1. Chỉ Sơn và quyền kế toán được thêm mới Hợp đồng.

1. Danh sách hợp đồng

2. Thêm mới hợp đồng

• (1) Nhập số hợp đồng 
• (2) Loại hợp đồng : Nguyên tắc, …
• (3) Chọn khách hàng  trên HĐ.

3. Xoá hợp đồng

1. Danh sách Khách hàng (KH)

Quản lý KH nằm trong menu VI. CRM → 1. DS Khách hàng.

2. Gộp KH

Chức năng gộp dùng để gộp 2 khách hàng trở thành 1 khi phát hiện trùng khách hàng trên phần mềm.

Thực hiện chọn Kh bị gộp (1) và KH được gộp đến (2) sau đó bấm nút Gộp khách hàng (3).

3. Tạo mới KH

Bước 1: Click chọn menu VI. CRM → 2. DS Khách hàng.

• Nút tạo mới KH (1).
• Nút chức năng gộp KH (2).
• Bảng danh sách KH (3).

Bước 2: Click chọn Tạo mới KH.

Màn hình hiển thị bảng thêm thông tin KH.

• Mã số thuế KH: Đối với KH doanh nghiệp khi nhập Mã số thuế của khách hàng nếu tồn tại khách hàng trong hệ thống thì phần mềm sẽ chuyển đến màn hình thông tin chi tiết của Kh trong hệ thống để tránh trùng dữ liệu.

Sau khi nhập thông tin KH và bấm nút Lưu thông tin màn hình chuyển đến trang chi tiết KH.

Bước 3: Nhập các thông tin chi tiết quản lý của KH.

Nhập các thông tin chi tiết khách hàng ở bảng Thông tin khác hàng.

Ở 3 bảng tiếp theo nhập và chọn các thông tin

• Người liên hệ phía KH.
• Thông tin Nguồn mẫu
• Thông tin Sales và chọn thông tin CS.

• Đối với các thông tin liên hệ KH, Nguồn mẫu, Sales để có thể chọn ở các bước sau hoặc tính hoa hồng – Chiết khấu thì cần phải được phê duyệt (sau khi phê duyệt thì dòng thông tin sẽ chuyển sang màu xanh.)

4. Chỉnh sửa KH

Bước 1: Click chọn mở KH cần chỉnh sửa thông tin

Bước 2: Chọn điều chỉnh thông tin khách hàng và lưu lại.

5. Xoá KH

Không có chức năng Xoá bỏ KH. Đối với các KH không còn sử dụng vui lòng chọn trạng thái “Hết hiệu lực”.

Quy tắc Quản lý Combo:

1. Cộng tác viên chỉ thấy Combo do mình tạo.

1. Danh sách Combo

Quản lý Combo nằm trong menu I. Quản lý báo giá → 2. Quản lý Combo.

Combo là tập hợp các chỉ tiêu được nhóm lại thành một gói, nhằm giúp người dùng dễ dàng chọn nhanh khi tạo báo giá hoặc yêu cầu kiểm nghiệm. Mỗi combo đại diện cho một gói dịch vụ kiểm nghiệm được xây dựng sẵn, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

2. Tạo mới Combo

Bước 1: Click chọn menu I. Quản lý báo giá → 2. Quản lý Combo.

Bước 2: Click chọn Tạo mới Combo.

Bước 3: Nhập các thông tin vào màn hình thêm combo và bấm nút Lưu thông tin

• Tên Combo (1)
• Giá tối thiểu (2)
• Giá tối đa (3)
• Diễn giải (4)

Bước 4: Chọn chỉ tiêu phương pháp vào Combo

• Nền mẫu chính (1)
• Nền mẫu con (2)
• Bảng danh sách chỉ tiêu theo nền mẫu đã được kết hợp (3)
• Ô chọn từng chỉ tiêu (4)
• Ô chọn tất cả chỉ tiêu (5)

Bước 5: Chọn các chỉ tiêu và bấm nút Thêm vào nhóm để gắn các chỉ tiêu vào Combo.

• Check chọn chỉ tiêu (1)
• Nút Thêm vào nhóm (2): hệ thống sẽ thêm các chỉ tiêu được chọn vào Combo.

Bước 6: Chỉnh sửa đúng các chỉ tiêu của combo ở bảng bên phải

• Bảng danh sách chỉ tiêu có trong nhóm (1)
• Nút cập nhật tên hàng hoá của Combo (2)
• Nút chọn chỉ tiêu (3)
• Nút cập nhật loại bỏ các chỉ tiêu được chọn ra khỏi Combo (4)

Bước 7: Chuyển trạng thái của Combo và lưu lại

• Danh sách trạng thái của Combo

3. Chỉnh sửa Combo

Bước 1: Click chọn mở Combo cần chỉnh sửa.

Bước 2: Chọn điều chỉnh Chỉ tiêu trong bảng bên phải.

• Bảng danh sách chỉ tiêu có trong nhóm (1)
• Nút cập nhật tên hàng hoá của Combo (2)
• Nút chọn chỉ tiêu (3)
• Nút cập nhật loại bỏ các chỉ tiêu được chọn ra khỏi Combo (4)

Bước 3: Chuyển trạng thái của Combo và lưu lại

4. Xoá Combo

Không có chức năng Xoá bỏ Combo. Đối với các Combo không còn sử dụng vui lòng chọn trạng thái “Huỷ”

Quy tắc Quản lý báo giá:

1. Sales – CTV chỉ thấy báo giá của mình.

2. Báo giá đã phát sinh YC thì bị khoá trạng thái chỉ GĐ Trung tâm có quyền mở.

1. Quản lý Báo giá

Click chọn menu I. Quản lý báo giá → 2. Quản lý báo giá.

2. Tạo mới Báo giá

Bước 1: Tại màn hình Quản lý báo giá → Click chọn Tạo mới Báo giá (số 1)

Bước 2: Nhập các thông tin vào màn hình thêm báo giá và bấm nút Lưu thông tin

• Chọn KH (1)
• Chọn ngày báo giá (2)
• Nhập diễn giải (3)
• Chọn Lưu thông tin để hệ thống tạo Báo giá mới (4)

Bước 3: Chọn chỉ tiêu phương pháp vào Combo

• (1) Khách hàng của Báo giá (1)
• (2) Nút chọn xoá báo giá. (lưu ý chỉ có thể xoá Báo giá chưa phát sinh yêu cầu thử nghiệm)
• (3) Nút copy Báo giá thành báo giá mới với các thông tin tương tự.
• (4) Nút chọn tải Phiếu YC của báo giá.
• (5) Nút chọn tạo mới báo giá.
• (6) Chọn thông tin người nhận báo giá. (dành cho khách hàng có nhiều người liên hệ)
• (7) Chọn thông tin sales.
• (8) chọn thông tin combo.
• (9) thêm chi tiêu lẻ là chọn nền mẫu sau đó thêm từng chỉ tiêu vào nền mẫu đó.
• (10) xóa thông tin mẫu hiện tại
• (11) copy mẫu có sẵn thành mẫu tương tự (Duplicate)
• (12) đổi tên mẫu tương tự tên hàng hóa.

Bước 3.1. Chọn mẫu và chỉ tiêu thủ công. Click chọn Thêm chỉ tiêu lẻ (9)

Bước 3.2. Chọn mẫu và chỉ tiêu từ Combo. Click chọn Combo (8)

Bước 4: Chọn các chỉ tiêu và bấm nút Thêm vào nhóm để gắn các chỉ tiêu vào Báo giá.

• (2) bấm chọn các combo
• (4) chọn các chỉ tiêu trong Combo.
• (3) nút chọn thêm các chỉ tiêu đã lựa chọn vào báo giá.
• (1) nút khai báo mới một combo

Bước 5: Chỉnh sửa đúng các thông tin của báo giá.

Bước 6: Chuyển trạng thái của Báo giá và lưu lại

3. Chỉnh sửa Báo giá

Bước 1: Click chọn mở Báo giá cần chỉnh sửa.

Bước 2: Chọn điều chỉnh mẫu và Chỉ tiêu trong bảng báo giá

Bước 3: Chuyển trạng thái của Báo giá và lưu lại

4. Xoá Báo giá

• Báo giá chỉ có thể xoá khi chưa phát sinh yêu cầu phân tích nào liên quan.
• Đối với các Báo giá đã từng phát sinh yêu cầu phân tích có thể chọn trạng thái “Hết hiệu lực”

1. Danh sách Yêu cầu phân tích, Order của khách hàng (YC)

Quản lý KH nằm trong menu II. Quản lý Yêu cầu → 1. DS Yêu cầu

2. Thêm mới YC

Bước 1: Chọn Tạo mới (3).

Bước 2: Nhập các thông tin của Yêu cầu.

• (1) Chọn KH trên YC
• (2) Chọn KH trên phiếu KQ
• (3) Chọn KH trên hoá đơn
• (4) Nhập ngày YC của KH
• (5) Nhập ngày nhận YC thực tế
• (6) Ngày dự kiến hoàn thành (mặc định phần mềm sẽ + 5 ngày làm việc tính từ ngày YC của KH ( ô 2)
• (7) Tên báo giá: lấy từ phiếu báo giá của KH để lên YC này.
• (8) Khẩn: Đối với YC khẩn giá sẽ được thay đổi so với YC thông thường
• (9) Thông tin Sales của YC này (lấy theo KH) – Bạn có thể chỉnh sửa ở phần quản lý khách hàng.
• (10) Thông tin CS của YC này – Bạn có thể chỉnh sửa ở phần quản lý khách hàng.
• (11) Thông tin Nguồn mẫu của YC này – Bạn có thể chỉnh sửa ở phần quản lý khách hàng.
• (12) Thông tin Người liên hệ của YC này – Bạn có thể chỉnh sửa ở phần quản lý khách hàng.
• (13) Nhập thông tin Ghi chú (Ghi chú sẽ đi theo đến Phiếu kết quả)
• (14) Nút lưu thông tin
• (15) Nút thêm mẫu vào yêu cầu: dành cho việc thêm thủ công mẫu vào YC.
• (16) Nút copy yêu cầu: Tạo yêu cầu mới có các thông tin giống yêu cầu hiện tại
• (17) Nút tạo mới YC theo quy trình thủ công.

2.1. Thêm Yêu cầu thủ công (cách 1)

Bước 3: Chọn thông tin thêm mẫu vào yêu cầu thủ công.

Bước 4: Thêm chỉ tiêu vào mẫu thủ công đã chọn.

Bước 5: chọn chỉ tiêu và click chọn nút Thêm chỉ tiêu (số 3)

2.2. Tạo mới Yêu cầu bằng cách copy yêu cầu có sẵn (cách 2)

2.3. Tạo mới Yêu cầu từ báo giá (cách 3)

3. Chỉnh sửa thông tin YC

Quản lý KH nằm trong menu II. Quản lý Yêu cầu → 1. DS Yêu cầu

Để chỉnh sửa thông tin YC: 

• Số 5 và số 6: Thay đổi thông tin thục hiện chỉ tiêu là Nội bộ hay thực hiện chọn là Nhà thầu phụ thực hiện. Ô số 6 để nhập số yêu cầu của nhà thầu phụ.
• Số 7: thay đổi chỉ tiêu. hoặc bạn có thể chọn xoá và chọn chỉ tiêu khác.
• Số 8: xoá bỏ chỉ tiêu khỏi mẫu này.
• Số 9: Tổng tiền của Chỉ tiêu.

4. Xoá YC

Không có chức năng Xoá bỏ KH. Đối với các KH không còn sử dụng vui lòng chọn trạng thái “Hết hiệu lực”.

5. Các chức năng trên màn hình YC

Quản lý phiếu kết quả có 3 giai đoạn:
1. Phòng nhận mẫu quản lý ở Đang lập và chờ duyệt.

2. GĐ Kỹ thuật quản lý PKQ ở trạng thái chờ duyệt và duyệt phiếu (Kiểm tra các phiếu ở trạng thái chờ duyệt và duyệt)

3. GĐ Trung tâm quản lý PKQ ở trạng thái đã duyệt và chuyển trạng thái hoàn tất. (kiểm tra các phiếu ở đã duyệt và chuyển trạng thái)

1. Quản lý Phiếu kết quả (Phòng NM-KQ)

Quản lý KH nằm trong menu V. Phiếu kết quả

Màn hình chi tiết phiếu kết quả

• (1) thông tin khách hàng
• (2) thông tin email khách hàng
• (3) thông tin số lượng bản in
• (4) thông tin ghi chú lấy từ yêu cầu
• (5) trạng thái của Phiếu kết quả
  • Đang lâp:
  • Chờ duyệt
  • Xuất 1 phần (Pkq có 10 chỉ tiêu nhưng cấp trước cho KH 8 chỉ tiêu, còn 2 chỉ tiêu chưa cấp)
  • Đã duyệt (Kỹ thuật duyệt)
  • Hoàn tất (GĐ TT chuyển hoàn tất)

Trong màn hình chi tiết phiếu kết quả có thêm ba màn hình thể hiện chỉ tiêu đã có kết quả, chưa có kết quả, và chưa phân công.

2. Quản lý Phiếu kết quả (phòng Kỹ thuật)

Bước 1: Phụ trách kỹ thuật thực hiện mở phiếu kết quả.

Bước 2: Kiểm tra kết quả các chỉ tiêu.

Bước 3: Chuyển trạng thái đã duyệt.

3. Quản lý Phiếu kết quả (Phòng Kế toán)

Bước 1: Mở các kết quả trạng thái đã duyệt

Bước 2: Xử lý các phần thông tin thanh toán, thông tin của thiếu kết quả liên quan đến khách hàng.

4. Lịch sử chỉnh sửa.

Ngày 8/8/2025:

• Chỉnh sửa tự động cập nhật khi chọn thay đổi KH
• Thêm lựa chọn cho trường thông tin trạng thái.