1. Chỉ Sơn và quyền kế toán được thêm mới Hợp đồng.

1. Danh sách hợp đồng

2. Thêm mới hợp đồng

• (1) Nhập số hợp đồng 
• (2) Loại hợp đồng : Nguyên tắc, …
• (3) Chọn khách hàng  trên HĐ.

3. Xoá hợp đồng

1. Danh sách Khách hàng (KH)

Quản lý KH nằm trong menu VI. CRM → 1. DS Khách hàng.

2. Gộp KH

Chức năng gộp dùng để gộp 2 khách hàng trở thành 1 khi phát hiện trùng khách hàng trên phần mềm.

Thực hiện chọn Kh bị gộp (1) và KH được gộp đến (2) sau đó bấm nút Gộp khách hàng (3).

3. Tạo mới KH

Bước 1: Click chọn menu VI. CRM → 2. DS Khách hàng.

• Nút tạo mới KH (1).
• Nút chức năng gộp KH (2).
• Bảng danh sách KH (3).

Bước 2: Click chọn Tạo mới KH.

Màn hình hiển thị bảng thêm thông tin KH.

• Mã số thuế KH: Đối với KH doanh nghiệp khi nhập Mã số thuế của khách hàng nếu tồn tại khách hàng trong hệ thống thì phần mềm sẽ chuyển đến màn hình thông tin chi tiết của Kh trong hệ thống để tránh trùng dữ liệu.

Sau khi nhập thông tin KH và bấm nút Lưu thông tin màn hình chuyển đến trang chi tiết KH.

Bước 3: Nhập các thông tin chi tiết quản lý của KH.

Nhập các thông tin chi tiết khách hàng ở bảng Thông tin khác hàng.

Ở 3 bảng tiếp theo nhập và chọn các thông tin

• Người liên hệ phía KH.
• Thông tin Nguồn mẫu
• Thông tin Sales và chọn thông tin CS.

• Đối với các thông tin liên hệ KH, Nguồn mẫu, Sales để có thể chọn ở các bước sau hoặc tính hoa hồng – Chiết khấu thì cần phải được phê duyệt (sau khi phê duyệt thì dòng thông tin sẽ chuyển sang màu xanh.)

4. Chỉnh sửa KH

Bước 1: Click chọn mở KH cần chỉnh sửa thông tin

Bước 2: Chọn điều chỉnh thông tin khách hàng và lưu lại.

5. Xoá KH

Không có chức năng Xoá bỏ KH. Đối với các KH không còn sử dụng vui lòng chọn trạng thái “Hết hiệu lực”.

Quy tắc Quản lý Combo:

1. Cộng tác viên chỉ thấy Combo do mình tạo.

1. Danh sách Combo

Quản lý Combo nằm trong menu I. Quản lý báo giá → 2. Quản lý Combo.

Combo là tập hợp các chỉ tiêu được nhóm lại thành một gói, nhằm giúp người dùng dễ dàng chọn nhanh khi tạo báo giá hoặc yêu cầu kiểm nghiệm. Mỗi combo đại diện cho một gói dịch vụ kiểm nghiệm được xây dựng sẵn, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

2. Tạo mới Combo

Bước 1: Click chọn menu I. Quản lý báo giá → 2. Quản lý Combo.

Bước 2: Click chọn Tạo mới Combo.

Bước 3: Nhập các thông tin vào màn hình thêm combo và bấm nút Lưu thông tin

• Tên Combo (1)
• Giá tối thiểu (2)
• Giá tối đa (3)
• Diễn giải (4)

Bước 4: Chọn chỉ tiêu phương pháp vào Combo

• Nền mẫu chính (1)
• Nền mẫu con (2)
• Bảng danh sách chỉ tiêu theo nền mẫu đã được kết hợp (3)
• Ô chọn từng chỉ tiêu (4)
• Ô chọn tất cả chỉ tiêu (5)

Bước 5: Chọn các chỉ tiêu và bấm nút Thêm vào nhóm để gắn các chỉ tiêu vào Combo.

• Check chọn chỉ tiêu (1)
• Nút Thêm vào nhóm (2): hệ thống sẽ thêm các chỉ tiêu được chọn vào Combo.

Bước 6: Chỉnh sửa đúng các chỉ tiêu của combo ở bảng bên phải

• Bảng danh sách chỉ tiêu có trong nhóm (1)
• Nút cập nhật tên hàng hoá của Combo (2)
• Nút chọn chỉ tiêu (3)
• Nút cập nhật loại bỏ các chỉ tiêu được chọn ra khỏi Combo (4)

Bước 7: Chuyển trạng thái của Combo và lưu lại

• Danh sách trạng thái của Combo

3. Chỉnh sửa Combo

Bước 1: Click chọn mở Combo cần chỉnh sửa.

Bước 2: Chọn điều chỉnh Chỉ tiêu trong bảng bên phải.

• Bảng danh sách chỉ tiêu có trong nhóm (1)
• Nút cập nhật tên hàng hoá của Combo (2)
• Nút chọn chỉ tiêu (3)
• Nút cập nhật loại bỏ các chỉ tiêu được chọn ra khỏi Combo (4)

Bước 3: Chuyển trạng thái của Combo và lưu lại

4. Xoá Combo

Không có chức năng Xoá bỏ Combo. Đối với các Combo không còn sử dụng vui lòng chọn trạng thái “Huỷ”

Quy tắc Quản lý báo giá:

1. Sales – CTV chỉ thấy báo giá của mình.

2. Báo giá đã phát sinh YC thì bị khoá trạng thái chỉ GĐ Trung tâm có quyền mở.

1. Quản lý Báo giá

Click chọn menu I. Quản lý báo giá → 2. Quản lý báo giá.

2. Tạo mới Báo giá

Bước 1: Tại màn hình Quản lý báo giá → Click chọn Tạo mới Báo giá (số 1)

Bước 2: Nhập các thông tin vào màn hình thêm báo giá và bấm nút Lưu thông tin

• Chọn KH (1)
• Chọn ngày báo giá (2)
• Nhập diễn giải (3)
• Chọn Lưu thông tin để hệ thống tạo Báo giá mới (4)

Bước 3: Chọn chỉ tiêu phương pháp vào Combo

• (1) Khách hàng của Báo giá (1)
• (2) Nút chọn xoá báo giá. (lưu ý chỉ có thể xoá Báo giá chưa phát sinh yêu cầu thử nghiệm)
• (3) Nút copy Báo giá thành báo giá mới với các thông tin tương tự.
• (4) Nút chọn tải Phiếu YC của báo giá.
• (5) Nút chọn tạo mới báo giá.
• (6) Chọn thông tin người nhận báo giá. (dành cho khách hàng có nhiều người liên hệ)
• (7) Chọn thông tin sales.
• (8) chọn thông tin combo.
• (9) thêm chi tiêu lẻ là chọn nền mẫu sau đó thêm từng chỉ tiêu vào nền mẫu đó.
• (10) xóa thông tin mẫu hiện tại
• (11) copy mẫu có sẵn thành mẫu tương tự (Duplicate)
• (12) đổi tên mẫu tương tự tên hàng hóa.

Bước 3.1. Chọn mẫu và chỉ tiêu thủ công. Click chọn Thêm chỉ tiêu lẻ (9)

Bước 3.2. Chọn mẫu và chỉ tiêu từ Combo. Click chọn Combo (8)

Bước 4: Chọn các chỉ tiêu và bấm nút Thêm vào nhóm để gắn các chỉ tiêu vào Báo giá.

• (2) bấm chọn các combo
• (4) chọn các chỉ tiêu trong Combo.
• (3) nút chọn thêm các chỉ tiêu đã lựa chọn vào báo giá.
• (1) nút khai báo mới một combo

Bước 5: Chỉnh sửa đúng các thông tin của báo giá.

Bước 6: Chuyển trạng thái của Báo giá và lưu lại

3. Chỉnh sửa Báo giá

Bước 1: Click chọn mở Báo giá cần chỉnh sửa.

Bước 2: Chọn điều chỉnh mẫu và Chỉ tiêu trong bảng báo giá

Bước 3: Chuyển trạng thái của Báo giá và lưu lại

4. Xoá Báo giá

• Báo giá chỉ có thể xoá khi chưa phát sinh yêu cầu phân tích nào liên quan.
• Đối với các Báo giá đã từng phát sinh yêu cầu phân tích có thể chọn trạng thái “Hết hiệu lực”