1. Chỉ Sơn và quyền kế toán được thêm mới Hợp đồng.

1. Danh sách hợp đồng

2. Thêm mới hợp đồng

• (1) Nhập số hợp đồng 
• (2) Loại hợp đồng : Nguyên tắc, …
• (3) Chọn khách hàng  trên HĐ.

3. Xoá hợp đồng

1. Danh sách Khách hàng (KH)

Quản lý KH nằm trong menu VI. CRM → 1. DS Khách hàng.

2. Gộp KH

Chức năng gộp dùng để gộp 2 khách hàng trở thành 1 khi phát hiện trùng khách hàng trên phần mềm.

Thực hiện chọn Kh bị gộp (1) và KH được gộp đến (2) sau đó bấm nút Gộp khách hàng (3).

3. Tạo mới KH

Bước 1: Click chọn menu VI. CRM → 2. DS Khách hàng.

• Nút tạo mới KH (1).
• Nút chức năng gộp KH (2).
• Bảng danh sách KH (3).

Bước 2: Click chọn Tạo mới KH.

Màn hình hiển thị bảng thêm thông tin KH.

• Mã số thuế KH: Đối với KH doanh nghiệp khi nhập Mã số thuế của khách hàng nếu tồn tại khách hàng trong hệ thống thì phần mềm sẽ chuyển đến màn hình thông tin chi tiết của Kh trong hệ thống để tránh trùng dữ liệu.

Sau khi nhập thông tin KH và bấm nút Lưu thông tin màn hình chuyển đến trang chi tiết KH.

Bước 3: Nhập các thông tin chi tiết quản lý của KH.

Nhập các thông tin chi tiết khách hàng ở bảng Thông tin khác hàng.

Ở 3 bảng tiếp theo nhập và chọn các thông tin

• Người liên hệ phía KH.
• Thông tin Nguồn mẫu
• Thông tin Sales và chọn thông tin CS.

• Đối với các thông tin liên hệ KH, Nguồn mẫu, Sales để có thể chọn ở các bước sau hoặc tính hoa hồng – Chiết khấu thì cần phải được phê duyệt (sau khi phê duyệt thì dòng thông tin sẽ chuyển sang màu xanh.)

4. Chỉnh sửa KH

Bước 1: Click chọn mở KH cần chỉnh sửa thông tin

Bước 2: Chọn điều chỉnh thông tin khách hàng và lưu lại.

5. Xoá KH

Không có chức năng Xoá bỏ KH. Đối với các KH không còn sử dụng vui lòng chọn trạng thái “Hết hiệu lực”.

Quản lý phiếu kết quả có 3 giai đoạn:
1. Phòng nhận mẫu quản lý ở Đang lập và chờ duyệt.

2. GĐ Kỹ thuật quản lý PKQ ở trạng thái chờ duyệt và duyệt phiếu (Kiểm tra các phiếu ở trạng thái chờ duyệt và duyệt)

3. GĐ Trung tâm quản lý PKQ ở trạng thái đã duyệt và chuyển trạng thái hoàn tất. (kiểm tra các phiếu ở đã duyệt và chuyển trạng thái)

1. Quản lý Phiếu kết quả (Phòng NM-KQ)

Quản lý KH nằm trong menu V. Phiếu kết quả

Màn hình chi tiết phiếu kết quả

• (1) thông tin khách hàng
• (2) thông tin email khách hàng
• (3) thông tin số lượng bản in
• (4) thông tin ghi chú lấy từ yêu cầu
• (5) trạng thái của Phiếu kết quả
  • Đang lâp:
  • Chờ duyệt
  • Xuất 1 phần (Pkq có 10 chỉ tiêu nhưng cấp trước cho KH 8 chỉ tiêu, còn 2 chỉ tiêu chưa cấp)
  • Đã duyệt (Kỹ thuật duyệt)
  • Hoàn tất (GĐ TT chuyển hoàn tất)

Trong màn hình chi tiết phiếu kết quả có thêm ba màn hình thể hiện chỉ tiêu đã có kết quả, chưa có kết quả, và chưa phân công.

2. Quản lý Phiếu kết quả (phòng Kỹ thuật)

Bước 1: Phụ trách kỹ thuật thực hiện mở phiếu kết quả.

Bước 2: Kiểm tra kết quả các chỉ tiêu.

Bước 3: Chuyển trạng thái đã duyệt.

3. Quản lý Phiếu kết quả (Phòng Kế toán)

Bước 1: Mở các kết quả trạng thái đã duyệt

Bước 2: Xử lý các phần thông tin thanh toán, thông tin của thiếu kết quả liên quan đến khách hàng.

4. Lịch sử chỉnh sửa.

Ngày 8/8/2025:

• Chỉnh sửa tự động cập nhật khi chọn thay đổi KH
• Thêm lựa chọn cho trường thông tin trạng thái.